塞尔瓦托超自然青少年寄宿学校开始放暑假了，对每个学生都有着不同的意义。兰德勒对自己的身份一直有着困惑，每次当他快要挺不住的时候能够想起一些往事。同时他的朋友拉夫变成了一只狼，他一直在想办法帮助拉夫变回正常人。校长萨尔茨曼的双胞胎女儿中的乔茜喜欢上了兰德勒，乔茜也从兰德勒嘴中了解到她和莉齐不久之后的相处的并不融洽顺利。与此同时，霍普被困在神秘之地马里之洼中，但是马里之洼想把霍普驱除出去，但是每次霍普要出去的时候克拉克都阻止了她，因为克拉克想让霍普把他一起带出去，最后霍普还是一人离开了马里之洼。克拉克在向他父亲承诺杀死霍普后也逃离了马里之洼。